Эллиот, завершив обучение в университете, устраивается в мастерскую Эрики Трейси — художницы с громкой репутацией, чьи работы балансируют на грани провокации и эротики. Довольно скоро рабочие отношения с наставницей приобретают неожиданный оборот: Эрика предлагает юноше специфическую интимную связь, построенную на подчинении и строгих правилах. Эллиот соглашается — его девушка погружена в подготовку к экзаменам и всё больше от него отдаляется. Сначала происходящее увлекает его, как рискованное приключение, но со временем он начинает осознавать: эта связь способна оказаться гораздо опаснее и запутаннее, чем представлялось вначале.