Узнав о смертельном диагнозе — раке лёгких, школьный преподаватель химии Уолтер Уайт осознаёт, что не сможет обеспечить семью. Чтобы оставить близким деньги, он применяет профессиональные навыки для синтеза метамфетамина. Партнёром становится его бывший ученик Джесси Пинкман, некогда отчисленный при содействии самого Уолтера. Джесси разбирается в наркоторговле, однако после облавы УБН теряет и лабораторию, и поставщика. Это вынужденное сотрудничество постепенно затягивает обоих в беспощадный криминальный мир.