1905-й, Дальний Восток. Капитан Арсеньев возглавляет охотничью команду, совмещая службу с секретными заданиями Генштаба и научными изысканиями. В водовороте интриг и семейных неурядиц он отправляется в экспедиции, изучает край и постепенно превращается в фигуру, известную не только в армейских кругах, но и в научном сообществе. Исторические катаклизмы неумолимо вторгаются в его жизнь. Верность убеждениям и Отечеству ведёт Арсеньева через новые испытания, где личный долг неизменно вступает в конфликт с духом времени.