В невеликой деревушке царь Салтан повстречал кроткую Аннушку и тотчас потерял голову от любви. Вскоре она стала царицей и подарила ему сына-наследника. Во дворец перебрались и её сёстры с мачехой, получив возможность жить при царском дворе. Но зависть и корысть толкнули родню на подлость. Когда Салтан уехал, они перехватили и подменили письма, чтобы поссорить царя с женой и младенцем. Государь велел ждать его возвращения, однако и эту грамоту злоумышленницы заменили. В итоге царицу с ребёнком засмолили в бочку и бросили в океан, обрекая на верную гибель.