Конец XIX столетия, Российская империя. Отношения с Британией накаляются, а во дворце находят странный артефакт — механическую блоху. Молодой офицер Пётр Огарёв получает задание выяснить, откуда взялась эта диковинка. Для него это шанс проявить себя перед Александром III.
В процессе поисков Пётр сближается с Левшой — одарённым тульским умельцем, чей талант годами оставался незамеченным. Вместе они втягиваются в хитросплетения придворных интриг, заговоров и мрачных секретов. На пути к истине им предстоит бросить вызов сильным мира сего, распутать клубки прошлого и выбрать между долгом и чувствами. Цена их решения — не только собственная судьба, но и спокойствие всей державы.