Тракторист Игорь знает то, что скрыто от остальных: трое инопланетян, высадившихся в деревне, живут под видом людей. Участковый Сергей Петрович что-то подозревает, но жители только отмахиваются. Пришельцы быстро вжились в новую реальность: Игорь полюбил Свету, учительница Ира нашла близкого человека в Роме, а дочь участкового Люба — в силаче Боре. Но секрет становится всё труднее хранить: вокруг происходят странные вещи, а бобры в реке неожиданно заговорили — виной всему инопланетное вещество, попавшее в воду.