Карьера профессионального футболиста Фила рушится из-за тяжёлой травмы. Пока он ждёт операцию, устраивается в школу учителем, но чересчур жёсткие и нестандартные методы преподавания приводят к скорому увольнению. Чтобы оплатить лечение и сохранить шанс вернуться в спорт, он берётся за репетиторство и любые случайные заработки.
Ситуация меняется после знакомства с тринадцатилетним Макаром — сыном криминального авторитета Лемура. Подросток с непростым характером уже грезит преступным путём отца, и Филу приходится стать ему наставником, пытаясь увести его в другую сторону. Параллельно он готовит Дашу, дочь участкового, к поступлению в МГИМО, преодолевая сопротивление её отца. Постепенно легкомысленный Фил осознаёт ответственность не только за себя: общение с трудными подростками заставляет его взрослеть, пересматривать взгляды и впервые рисковать ради других.