Новый сезон шоу ставит перед участниками сложную задачу: им нужно перевоплотиться в легендарных музыкантов ушедших эпох, скопировав не только вокал, но и характерные повадки и стиль поведения на сцене. Судьям приходится нелегко, ведь порой невозможно отличить оригинальное выступление от виртуозной имитации. Каждый выпуск — это путешествие сквозь время и жанры, где на одной сцене встречаются кумиры разных лет. Например, Элвис Пресли и Анна Асти, или Фредди Меркьюри против Сергея Жукова. Мастерство пародистов настолько велико, что даже постоянный судья Алексей Чумаков не всегда сразу распознает, насколько точно удалось повторить образ звезды.