Выпускник академии МВД Саша получает назначение в неблагополучный район Югодонска. Параллельно он мечтает разыскать отца, которого никогда не знал, рисуя в воображении образ безупречного сыщика уголовного розыска. Но действительность разочаровывает: вместо принципиального стража закона перед ним предстаёт бывалый оперативник по кличке «Малой», который давно живёт по негласным правилам. Ради собственного комфорта он закрывает глаза на мелкие правонарушения и предпочитает договариваться там, где инструкция требует жёсткости. Теперь Саше приходится распутывать запутанные дела, привыкать к новому городу и одновременно пытаться переубедить родного человека. Однако изменить мировоззрение того, кто годами пренебрегал формальностями, доверяя лишь личному опыту, оказывается значительно труднее, чем он предполагал.