1988-й. Рядом с городком, возле радара ПРО, с неба рушится неопознанный объект. Школьники Лёха, Толя и Сёма бросаются искать «метеорит», мечтая о славе. Но Лёха исчезает в лесу, и начинаются поиски с милицией. Дальше — всё страннее: местный житель видит необъяснимое, в городе творятся вещи без разумных причин. Первыми чуют неладное ребята: знакомые будто подменены — говорят и поступают не так, как прежде. Школьники решают, что это шпионы или диверсанты, готовящие удар по радару. Однако вскоре выясняется: угроза куда страшнее любых их догадок.